当社とベインキャピタルは、Iacobucci HF Aerospace S.p.A.（IHFA）の買収に関する最終契約書を締結したことを発表しました。本取引は、通常のクロージング条件を前提として、2025年末までに完了する見込みです。

 

　1994年に設立されたIHFAは、商業航空向けのエスプレッソ・飲料製造機、ゴミ圧縮機（トラッシュコンパクター）、オーブン、その他ギャレーインサート（厨房設備に搭載する調理用機器など）を開発・供給するトップメーカーです。Lucio Iacobucci CEOのリーダーシップのもと、IHFAは乗客と乗務員の体験を向上させる革新的な製品ポートフォリオを構築しており、その性能と信頼性の高さで広く知られています。

　IHFAは、イタリアのフェレンティーノに本社、製造並びに研究開発拠点を置き、航空会社向けに迅速なアフターマーケットサービスを提供するため、グローバルな認定修理センターのネットワークを有しています。ギャレーインサートに加え、IHFAは、特別なVIPシートやカスタマイズされた配膳用などのトロリーの分野でも重要なポジションを確立しています。

　本取引の一環として、ジャムコは、Lichtenberg Capital及びその他の投資家が運用する投資ビークルからIHFAの全株式（100％）を取得します。IHFAは、当社代表取締役会長のKate Schaeferのリーダーシップのもと、現在の経営チームがそのまま体制を維持し、今後も独立した企業として事業を継続していきす。

 

当社代表取締役会長Kate Schaeferのコメント

「IHFAの買収は極めて戦略的なものであり、航空機内装品分野においてワイドボディ機のお客様のリーディングパートナーへとジャムコを変革していく取り組みを加速するものです。ジャムコのギャレーと IHFAのギャレーインサートの組み合わせにプレミアムシートでの協業の可能性も加わることで、両社が持つエンジニアリング、デザイン、認証、カスタマーサービスの強みを生かし、大きな価値を創出していきます」

 

IHFA CEO Lucio Iacobucci氏のコメント

「IHFA はこれまでもギャレーインサート分野におけるテクノロジー・リーダーであると自負していますが、ジャムコとベインキャピタルの支援を得ることで、顧客並びに製造基盤を大きく拡大し、これら重要なカテゴリーにおけるトップ企業へと成長できると確信しています。プレミアムワイドボディ機のお客様が乗客体験への投資を進める中、IHFAは、今後も機内食・飲料機器における顧客体験のスタンダードとなる“選ばれるパートナー”であり続けます」

 

Lichtenberg Capital Managing Director Stefan Hamm氏のコメント

「パンデミック下におけるIHFA への当社の投資は、創業者が率いる欧州の事業会社に対して、資本だけでなく、オペレーションおよび戦略面でのソリューションを提供できるという Lichtenberg Capital の強みを示す好例です。IHFAがジャムコとベインキャピタルの支援を得て、新たな成長フェーズへと進むことを大変嬉しく思います」

 

 

アドバイザー

　Mediobanca（フランクフルト、ミラノ）は、Lichtenberg Capitalおよび IHFAの経営陣に対し全面的なフィナンシャル・アドバイザーを務め、Nunziante Magrone Studio Legaleがリーガルカウンセルを担当しました。
Seabury Securitiesは、ジャムコおよびベインキャピタルに対する全面的なフィナンシャル・アドバイザーを務め、Ropes & Grayがリーガルカウンセル、New Deal Advisorsが財務および税務デューデリジェンスを担当しました。

 

Iacobucci HF Aerospaceについて

　Iacobucci HF Aerospace（IHFA）は、商業航空およびビジネス航空向けのギャレーインサート、トロリー、シート製品の開発・製造・販売における世界的なリーディングカンパニーです。同社は、エスプレッソメーカー、コーヒーメーカー、ウォーターヒーター、トラッシュコンパクター、誘導加熱式オーブン、クッキングステーション、トロリー、標準ユニット、シート製品、アクセサリー、消耗品の設計・製造・認証・メンテナンスにおいて、確かな実績を有しています。

航空産業での約50年にわたる経験と製品イノベーションへの強力なフォーカスのもと、同社は過去18年間で事業、製品ポートフォリオ、生産能力を大きく拡大し、ロイヤルカスタマーへのサービス向上を実現してきました。イタリア製の高品質で耐久性に優れた革新的な製品群、そして卓越したカスタマーサービスにより、同社は世界中のトップレベルの航空会社およびプライベートジェットのお客様から“ファーストチョイス”として支持されています。

同社は、5大陸に広がる修理・メンテナンスの認定ステーションのプロフェッショナルネットワークに加え、主要国での直接並びに地域アカウントによる展開を通じて、主要な国際市場でリーディングカンパニーとしての地位を確立しています。

 

Lichtenberg Capitalについて

　Lichtenberg Capital は、変革期にある中堅企業の支援に特化したプライベート・エクイティファームです。同社のアプローチは、情熱、専門知識、そして「課題を持続的な成功物語へと変える」という明確な目標によって特徴づけられています。そのため、健全な事業基盤を持つ企業が必要なトランスフォーメーションと変化のプロセスを実行する際に支援を提供しています。同社は、資本を提供するだけでなく、知識、経験、そしてコミットメントをもって積極的に企業価値向上に関与する“創造性を発揮して、新しい価値をかたち作るアクティブなパートナー”です。詳細はwww.lichtenberg-capital.comをご覧ください。